Exekutor povinných povinností a odpovědností - vzorová ukázka šablony

Před zahájením skutečného procesu právního narovnání je třeba odpovědět na řadu otázek. Kde si zesnulý uchovává všechny své dokumenty? Kde jsou všechna jejich aktiva? Mají někde majetek, o kterém nevíte?

Řešení těchto problémů může být velmi únavné a frustrující, pokud odpovědi nejsou snadno dostupné. I když nemůžete ovládat, jak ostatní lidé organizují své záležitosti, můžete ušetřit toho, koho označíte za tuto frustraci, a nabídnete jasný plán, jak postupovat v případě vaší smrti.

Ukázka pokynu

Instrukční dopis může zjednodušit právní i osobní aspekty vypořádání vašeho majetku. Přestože tento dopis nemá žádnou skutečnou právní autoritu, může umístit všechny důležité informace, které váš vykonavatel nebo vykonavatel potřebuje, na jedno vhodné místo. Také vám dává jedinečnou příležitost předat všechna poslední přání.

Zde je devět důležitých bodů, kterými byste se měli věnovat ve svém pokynu:

1. Kontaktní údaje finančního poradce - Váš exekutor bude muset vědět, komu je třeba odpovědět na jakékoli finanční otázky. Nezapomeňte uvést jména a kontaktní informace kteréhokoli z následujících finančních odborníků a poradců, které používáte.

Bankéři
Burzovní makléři a investiční poradci
Finanční plánovači
Přípravci daní
Pojišťovací agenti
Realitní kanceláře
Důvěryhodní důstojníci
Advokáti

2. Informace o majetku - Jasně uveďte umístění a částky nebo ocenění všech svých aktiv. Některé příklady jsou:

Váš dům a další nemovitosti
Bankovní, penzijní a investiční účty
Životní pojištění
Osobní majetek
Další, různé položky, jako jsou bezpečnostní schránky
ID uživatelů, hesla a čísla účtů pro všechny vaše účty likvidních aktiv (měly by být zahrnuty i účty online pro jakékoli další aktivum)

Pokud máte aktiva umístěna v jakékoli vzdálenosti (tj. Domy na dovolenou nebo u jezera, lodě chované v přístavu atd.), Uveďte pokyny, jak se tam dostat. Uveďte jméno kohokoli, kdo vyřizuje váš majetek, všem účastníkům, kteří dohlížejí na váš majetek.

3. Důležité dokumenty - Uveďte všechny důležité dokumenty a kde je najdete. To by mělo zahrnovat:

Vůle a vztahy důvěryhodnosti
Daň z příjmu
Nejnovější výkazy všech vašich finančních účtů
Vaše poslední prohlášení o sociálním zabezpečení
Skutky, tituly a hypotéky na veškerý fyzický majetek a jejich umístění
Osobní doklady, jako jsou rodné a oddací listy, občanské / naturalizační doklady, karta sociálního zabezpečení a jakékoli a všechny rozvodové vyhlášky

4. Dluh - Uveďte částky, čísla účtů a výpisy pro všechny své dluhy, včetně kreditních karet, půjček na spotřebitele a auta, hypotéky a soukromých dluhů jakéhokoli druhu.

5. Příjemci - Poskytněte úplný seznam všech vašich příjemců, přirozených i jiných, a všechny příslušné kontaktní informace.

6. Domácí zvířata - V tomto dopise mohou být nastíněny také podrobnosti, které byste si pravděpodobně neměli myslet při přípravě své vůle, například co dělat se svými domácími mazlíčky. Pokud chcete, aby se vaše zlatá rybka uvolnila do jezera Superior, je to pravděpodobně místo, kde se to dá říct.

7. Sentimentální položky - Advokáti mohou také požadovat pokyny týkající se sentimentálních věcí, které mají malou nebo žádnou peněžní hodnotu. Uložte vykonavateli bolest hlavy a seznam položek a požadovaných příjemců zde.

8. Pohřební uspořádání jsou dalším klíčovým tématem, které lze v těchto dopisech uvést. Některé konkrétní pokyny mohou být:

Kde a jak chcete být pohřbeni nebo zpopelněni
Komu byste chtěli dát svou eulogii
Druh květin nebo uměleckých děl, které chcete zobrazit
Typ hudby, která se má přehrát

9. Posílení živé vůle - Můžete také být schopni popsat okolnosti, za kterých chcete, aby lékaři zatáhli zástrčku za jednodušší, než jaké mohou být použity v lékařské plné moci. Využijte to jako příležitost k objasnění vašich přání a doplnění živé vůle.

Poté, co jste dokončili svůj pokyn, uložte jej na bezpečném místě a pravidelně jej aktualizujte (pravděpodobně alespoň jednou za rok), aby odrážel veškeré změny. Ať je to stále priorita, podívejte se na to s exekutorem / executrixem, když jste stále v okolí. Ušetří jim to čas a starosti a ujistí vás, že rozumí všemu, jak jste zamýšleli.

Závěrečné slovo

Přestože nemá skutečnou právní pravomoc, může být dobře vypracovaný pokyn nejdůležitějším dokumentem v procesu vypořádání majetku. To platí zejména, pokud máte velký majetek nebo složité problémy, které je třeba řešit.

V konečném důsledku bude jako součást konečného odkazu sloužit účinný pokyn. Pokud tento dokument poskytnete svým dědicům, můžete je osvobodit, aby se vypořádali s jejich ztrátou a rychle, pohodlně a efektivně vypořádali svůj majetek.

Už jste někdy čelili výzvě být vykonavatelem? Jak tato zkušenost ovlivnila vaše vlastní plány? Sdělte nám své myšlenky v komentářích níže.

(fotografický kredit: Kathy Ponce)